當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月13日,馬斯克通過(guò)公司博客向全體員工發(fā)了一份公開(kāi)信,強(qiáng)調(diào)沙特阿拉伯公共投資基金(Saudi Arabia’s Public Investment Fund, PIF)強(qiáng)烈支持為特斯拉私有化提供資金。
馬斯克的公開(kāi)信
在信中,馬斯克強(qiáng)調(diào)當(dāng)初其宣稱(chēng)“資金已就位”并非空口無(wú)憑,PIF對(duì)特斯拉私有化很感興趣,并強(qiáng)烈支持為特斯拉私有化提供資金。同時(shí),還闡釋了自當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月7日其宣布提議將特斯拉私有化以來(lái)被問(wèn)到的一系列問(wèn)題,即到目前為止發(fā)生了什么、為什么要公開(kāi)宣布私有化意圖以及接下來(lái)的計(jì)劃。
馬斯克表示,當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月2日,就已通知特斯拉董事會(huì)計(jì)劃以每股420美元的價(jià)格將特斯拉私有化。然而,只與公司最大的投資者們公布關(guān)于私有化的信息,而非于所有投資者共享的做法是不對(duì)的。為公平公正,讓所有投資者獲得相同信息,馬斯克選擇公開(kāi)宣布其私有化意圖。
PIF為了多元發(fā)展并擺脫對(duì)石油的依賴,約兩年前,PIF多次向特斯拉重申對(duì)公司私有化的興趣,并竭力推進(jìn)私有化的交易。近期,該基金又買(mǎi)進(jìn)特斯拉5%的股票。于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月31日召開(kāi)的會(huì)議上,PIF再次渴望繼續(xù)推進(jìn)特斯拉私有化,并強(qiáng)烈表示為特斯拉私有化提供資金支持。因此,馬斯克才在8月7日的公告中提到“資金擔(dān)保已就位”。
此外,需要強(qiáng)調(diào)的是,特斯拉私有化所需要的大多數(shù)資金將以股權(quán)融資的形式而非債務(wù)融資,這意味著與常規(guī)公司私有化時(shí)常用的杠桿收購(gòu)結(jié)構(gòu)不同。因此,馬斯克認(rèn)為,有報(bào)道稱(chēng)需要超過(guò)700億美元才能使特斯拉私有化,嚴(yán)重夸大了實(shí)際所需的資本。420美元/股的價(jià)格只適用于選擇獲利套現(xiàn)的特斯拉投資者。馬斯克預(yù)估:大約將有2/3的現(xiàn)有投資者將在私有化后繼續(xù)持有特斯拉,即收購(gòu)成本可能只需200億美元。
目前,馬斯克將繼續(xù)與沙特主權(quán)基金以及一些其它投資者進(jìn)行討論,希望特斯拉能繼續(xù)建立一個(gè)廣泛的投資者基礎(chǔ)。馬斯克將聘請(qǐng)顧問(wèn)研究一系列可能的公司結(jié)構(gòu)和選擇。最終決議,還需公司董事會(huì)經(jīng)正式評(píng)估等一系列程序。
傳銀湖、高盛將作為財(cái)務(wù)顧問(wèn) Wachtell律所和Munger, Tolles & Olson律所將作為法律顧問(wèn)
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月13日晚間,馬斯克又在推特上表示,銀湖和高盛將作為特斯拉私有化提議的財(cái)務(wù)顧問(wèn),很高興能與其合作;此外,Wachtell律所(Wachtell, Lipton, Rosen&Katz)以及Munger, Tolles & Olson律所將作為公司法律顧問(wèn)。
但有消息稱(chēng),銀湖正在無(wú)償向馬斯克提供援助,但并沒(méi)有被官方聘為財(cái)務(wù)顧問(wèn);此外,銀湖目前沒(méi)有討論作為投資者參與該交易。銀湖官方尚未置評(píng)。目前還沒(méi)有投資者公開(kāi)表示參與私有化進(jìn)程,而馬斯克目前正面臨著投資者訴訟,聲稱(chēng)存在證券欺詐,并有報(bào)道稱(chēng)美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)正對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查。高盛和以上兩家律師事務(wù)所對(duì)此也尚未置評(píng)。
女歌手Azealia Banks爆料私有化資金壓根沒(méi)搞定
此外,據(jù)美國(guó)《商業(yè)內(nèi)幕》網(wǎng)站爆料,女說(shuō)唱歌手Azealia Banks通過(guò)社交媒體Instagram發(fā)帖稱(chēng),由于要合作音樂(lè),她和馬斯克及其女友Grimes在馬斯克家里過(guò)周末。“待在馬斯克家里就好像電影《逃出絕命鎮(zhèn)》(Get Out)的情節(jié)。”整個(gè)周末,馬斯克都似乎魂不守舍,忙著找資金。“我看見(jiàn)他在廚房里,四處找投資者資助。他緊張到滿臉通紅。”
特斯拉私有化進(jìn)展最終會(huì)如何,資金究竟會(huì)來(lái)自哪里,財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)最終會(huì)敲定哪家,只能靜觀其變了。
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